Jesse Ponys soloeventyr med stesønn og stedatter

Jesse Pony, en ung collegestudent, befinner seg på hybelen sin og føler seg litt ensom og lengter etter spenning. Han har alltid hatt et hemmelig ønske om stemoren sin, som tilfeldigvis er i rommet med ham. Mens han stirrer på hennes store barm, eskalerer opphisselsen hans, noe som fører ham til å kjærtegne de saftige brystene hennes forsiktig, fingrene hans sporer konturene av hennes perfekte form. Uvitende om ham er stebroren hans i nærheten, observerer stille hver bevegelse. Synet av Jesse som gleder stemoren sin tenner en gnist av begjær i ham, og han blir med, og hendene hans utforsker det samme fristende territoriet Rommet fylles med den berusende duften av begjær, mens Jesses stemor returnerer sin hengivenhet, og hennes ekspertlepper virker magi på hans bankende manndom. Deres ulovlige tillit blir avbrutt av den uventede inngangen til Jesses stebror, som ivrig tar hans plass, engasjerer seg i et lidenskapelig møte med både Jesse og hans stemor. Grensene for begjær blir uklare når de hengir seg til en opphetet 3-veis, og etterlater ingen fantasi uutforsket.