若い大学生のジェシー・ポニーは、少し寂しくて、何かの興奮を渇望している自分の寮にいることに気づく。彼はいつも義母に密かな欲望を抱いていたが、義母はたまたま一緒に部屋にいるのだ。豊かな胸を見つめるうちに彼の興奮はエスカレートし、彼の指が彼女の完璧な形の輪郭をなぞりながら、彼女の艶かしい乳房を優しく愛撫するようになる。彼の知らないところで、義兄は近くにいて、黙って彼のすべての動きを観察している。ジェシーが義母を喜ばせる姿は、彼の中で欲望の火花に火をつけ、彼の手が加わり、同じ魅惑的な領域を探求する。 ジェシーの義母が愛情を返し、彼女のエキスパートな唇が彼の脈打つ男根に魔法をかけると、彼らの不倫の試練はジェシーのステップブラザーの予期せぬ入り口によって中断され、彼は熱心に彼の代わりになり、ジェシーと義母の両方との情熱的な出会いに従事する。熱を帯びた3Pに耽るにつれて、欲望の境界はぼやけ、未踏のファンタジーは残らない。.
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