נערות לטיניות מקבלות אודישנים אינטנסיביים לתפקיד פורנו

שלושה בני נוער לטינים, להוטים לעשות לעצמם שם בתעשיית המבוגרים, מכוונים על ניקוד תפקידים בסרט קרוב. הם קבעו פגישה עם הבמאי במקומו, בתקווה להרשים אותו בכישוריהם החושניים. כשהם מגיעים, הם מתקבלים על ידי שכן הבמאים, שנראה שיש לו עניין בבנות. מסוקרן מההתנהגות המחניקה שלהם, הוא מחליט להצטרף לאודישן, מוסיף שכבה נוספת של התרגשות לסצנה שכבר התחממה. הבנות, להוטות להוכיח את עצמן, לא מבזבזות זמן להשוויץ במהלכים שלהן. הם מתחילים בהקנטה לשכן, מתפשטים בהדרגה ועוסקים בסשן משחק מקדים לוהט. הבמאי, שצופה מרחוק, מתרשם ביסודיות מהתשוקה והעוצמה שלהם. ככל שהאקשן מתחמם, הבנות רוכבות בתורות על השכן, חוקרות תנוחות שונות, כולל מאחור, לפני שסוף סוף הן קשורות ונשארות נתונות לחסדיו של בן הזוג הנלהב שלהן. כשהבנות מתחילות להתגרות, מתפשטות ועוסקות בסשן משחק מקדים לוהט. הבמאי מתבונן מרחוק, מתפעל ביסודיות מהלהט והעוצמה שלהן. ככל שהאקשן מתחמם, הבנות רוכבות בתורות על השכן, בוחנות עמדות שונות, כולל מאחורה, לפני שסוף סוף הן כבולות ונשארות לחסדי בן הזוג הנלהב שלהן.