Latina-teenagere får en intens audition til en pornorolle

Tre Latina-teenagere, der er ivrige efter at skabe sig et navn i voksenindustrien, har sat deres blik på at score roller i en kommende film. De har arrangeret et møde med instruktøren hos ham i håb om at imponere ham med deres sensuelle færdigheder. Da de ankommer, bliver de mødt af instruktørens nabo, som ser ud til at have en ting for pigerne. Fascineret af deres lune væremåde beslutter han at deltage i auditionen og tilføjer et ekstra lag spænding til den allerede ophedede scene. Pigerne, ivrige efter at bevise sig, spilder ingen tid på at vise deres bevægelser. De starter med at drille naboen, gradvist strippe ned og engagere sig i en varm forspil-session. Instruktøren, der ser på fra afstand, er grundigt imponeret af deres lidenskab og intensitet. Da handlingen varmes op, skiftes pigerne til at ride naboen, udforske forskellige stillinger, herunder bagfra, før de endelig er bundet og overladt til deres ivrige partner.