Une jolie belle-fille blonde et son ami d'université s'engagent dans un trio hardcore avec leur beau-père, commençant par taquiner leur beau-papa avec leurs corps et exhibant leurs seins fermes.
Une jeune adolescente blonde et son beau-père rentrent chez eux après une longue journée de travail et décident de s'amuser avec leur beau-pérer. Le beau-pères hésite d'abord, mais les deux filles persistent et l'ont bientôt dans leurs griffes. La belle-fille commence par lui faire une fellation sensuelle pendant que son amie regarde et est excitée. Bientôt, le beau-peau se sent tellement excité qu'il ne peut plus résister aux filles. Il enlève ses vêtements et se joint à eux pour s'éclater. Les filles le chevauchent tour à tour et gémissent de plaisir alors qu'il les pilonne toutes les deux par derrière. La belle -mère regarde tout le temps, mais elle ne peut s'empêcher de se faire exciter par la vue de ses belles-filles baisées par son mari. Les filles atteignent enfin l'orgasme et le beau- père termine sur leur visage, les laissant toutes les deux satisfaites et heureuses.
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