Teenager steddatter og ven har en hardcore trekant med stedfar

En ung blond teenager hænger ud med sin stedfar, da hendes stedfar kommer hjem fra en lang dag på arbejdet. De to piger føler sig frække og beslutter sig for at hygge sig med deres stedfar. Stedfaren er tøvende i starten, men de to piger er udholdende og har ham snart i deres klør. Steddatteren starter med at give ham et sensuelt blowjob, mens hendes ven ser på og bliver tændt. Snart føler stedfaderen sig så tændt, at han ikke kan modstå pigerne længere. Han tager sit tøj af og deltager i det sjove. Pigerne skiftes til at ride ham og stønne af fornøjelse, mens han banker dem begge bagfra. Stedmoderen ser hele tiden, men hun kan ikke lade være med at blive tændt af synet af hendes steddøtre, der bliver kneppet af hendes mand. Pigerne når til sidst orgasme, og stedfaren slutter på deres ansigter, hvilket efterlader dem begge tilfredse og glade.