الرجال العضلات هم الكلبات المشاغب قرنية في تحول جنسى .

يبدأ المشهد بمجموعة من الرجال العضلات يستمتعون بليلة في غرفة النوم، يستعدون لليلة. تدخل بعض النساء المشاغبات والأكثر رغبة في الانضمام إلى المرح. الرجال أكثر من سعداء للامتثال، وتبدأ الحفلة. العاهرات حريصات على إرضاء الرجال، ويتناوبن على مص قضبان الرجال الصلبة. يعود الرجال بالصالح، ويتناوبةون على لعق وامتصاص كس الفتيات. يشتعل العمل عندما يتناوب الرجال في نيك الفتيات في مواقف مختلفة، بما في ذلك البلع العميق والشرج. الفتيات يئننون ويصرخون بالمتعة حيث يمتلئن بالقضبان الصلبة، والرجال أكثر سعادة حين يمنحونهن المتعة التي يشتهونها. يستمر الجنس الجماعي حتى لا يستطيع الرجال التراجع بعد الآن، وينتهي بهم الأمر جميعًا بالكريم في جميع أنحاء أجساد الفتيات. تنتهي المشهد بفريق من المهووسين المشاغبين الذين ما زالوا يمارسون الجنس، دون أي علامات على الإبطاء.