兄の義理の妹である18歳の女の子が、兄からサプライズで目を覚ますシーンが始まります。着衣で準備は整っていますが、ちょっと見せるものがあるのです。彼は彼女をからかい始め、両手を彼女の体に這わせ、首筋にキスをします。女の子は明らかに興奮しており、彼の申し出に思わず応じてしまいます。2人はお互いの体を探り始め、兄が指で弄び、女の子がフェラチオをしています。女の子は自分の中の兄を感じながら快感に喘ぎ、義兄もそれを楽しんでいるのがわかります。お互いの体を探索し続けながらオナニーをし、女の子が忘れられない朝のサプライズを受けるシーンで終わります。.
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