MILF'er engagerer sig i gruppesex med sort yogainstruktør og en af hans elever

En gruppe MILF'er er samlet til en yogaklasse med en sort yogainstruktør. Instruktøren underviser kvinderne i forskellige stillinger og strækninger, men kvinderne er mere interesseret i instruktørens muskler end i hans yogabevægelser. En af kvinderne, en ung og attraktiv elev, er særligt tiltrukket af instruktøren og begynder at flirte med ham. Instruktørerne lægger mærke til elevernes interesse og inviterer hende til at deltage i en gruppesession. Den studerende er først tøvende, men de andre kvinder opfordrer hende til at være med på det sjove. Snart deltager gruppen i en vild og hed trekant med instruktøren, eleverne og de andre MILFs. Kvinderne er alle ivrige efter at behage hinanden, og instruktøren er mere end glad for at forpligte sig. Gruppesexsessionen er intens og passioneret, hvor alle får deres rimelige andel af fornøjelse.