Stedsøn og stedfar har en hed oplevelse under en snak om skolen

To mænd engagerer sig i et hedt møde, mens de diskuterer deres sønners adfærd i skolen. Den yngre mand, en teenagetwink, er tydeligvis utilpas med situationen, men den ældre mand er fast besluttet på at få sin vilje. Da samtalen drejer sig om den yngre mands seksuelle orientering, gør stedfaren et træk og kysser ham lidenskabeligt. Twinken er i første omgang modstandsdygtig, men giver snart efter for sine lyster. De to mænd engagere sig i nogle intense kyssinger, før stedfaderen begynder at udforske twinkens krop, begyndende med hans bryst og arbejder sig ned til hans lyske. Twinks stønner af nydelse er hørbare, da stedfaderen fortsætter med at slikke hans anus, hans tunge trænger dybt ind. Intensiteten af mødet bygger på, indtil stedfaren når klimaks og slipper sin belastning over twinken.