Unge universitetsstuderende udforsker deres lyster med deres ældre slægtning

Unge og vilde universitetsstuderende, der kæmper med deres seksualitet, vender sig til deres ældre slægtning for vejledning. Twinken, der ømmer sig efter en anden mands berøring, giver endelig efter for sine lyster og hengiver sig til et lidenskabeligt møde med sin bedste ven, der har kigget på hans stramme røv. Scenen varmes op, da vennernes fingre dykker ind i twinkens indbydende hul og fremkalder et nydelsesstøn. Handlingen intensiveres, da vennernes dunkende lem glider ind i twinks-røven, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Den følelsesmæssige forbindelse mellem dem er til at tage og føle på, deres fælles udforskning af nydelse tager en drejning mod det erotiske. Den ældre slægtning, der ser fra sidelinjen, kan ikke lade være med at blive ophidset af synet af de to unge mænd, der elsker. Scenen kulminerer i en klimatisk afslutning, og efterlader twinken brugt og tilfreds. Men natten er ung, og ønsket om mere lingers i luften.