Gamle og unge blir sammen for en trekant med en MILF-terapeut - Sahara Skye, Julia Robbie, Jack Vegas

Sahara Skye og Jack Vegas engasjerer seg i en het trekant med sin eldre terapeut, Sahara Skye, og hennes unge studenter. Sahara møter faren Julia og de diskuterer forholdet hennes med ham. Julia uttrykker sitt ønske om å utforske seksualiteten hennes og ber om veiledning fra Sahara. Terapeuten foreslår at hun tar med kjæresten på en gruppeøkt, og Julia er ivrig enig. Mens gruppen samles, forklarer Sahara at hun mener at den beste måten for Julia å utforske lystene sine på er å oppleve dem med sin far, som er til stede i rommet. Julia er i utgangspunktet nølende, men gir snart etter for forslaget. De to begynner å kysse lidenskapelig, og kjæresten Julias blir med og skaper en het og ukonvensjonell trekant. Gruppen engasjerer seg i ulike seksuelle handlinger, inkludert oralsex og penetrering, og videoen avsluttes med at alle tre er fornøyde og innhold.