若い女装子が、これから何か新しく刺激的なことを経験しようとしている様子が映像に収められている。兄貴が留守中に義姉からアナルを奪い取ろうとしている。シーンは女らしい服装のティーンから始まり、妹が来るのを待っている。入ってくると、女装子に驚きながらも、すぐにセックスのアイデアに温まる。2人はキスや弄り合いを始め、程なく女装子は膝立ちになり、妹が欲しがるジューシーなマンコをしゃぶっている。妹はそれからコントロールを取り、クロスドレッサーのタイトなアナルを指で弄ったり舐めたりして、実物に備えている。最後に妹が跨がって激しく乗り、巨根をアナルの奥深くに受け入れている。ティーンは尻を突きながら快感に喘ぎ、妹はアクメに達して恍惚の表情を浮かべている。シーンは義姉が女装子の頂点に倒れ込むシーンで終わる。.
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