エミリー・ウィリスという若い女性が、盲目のデートに初めて会おうとしている様子が映像に収められている。彼のアパートに着くと同時に緊張と興奮が同時に湧き上がる。男は彼女よりかなり年上だが、その事実に歯止めが利かない。腰を下ろして打ち解けるが、すぐにセックスの話に。罪悪感に苛まれた男は最初は躊躇いながらも、エミリーはしつこく説得して試すように。服を脱ぎ、小柄で元気な胸と、締まりの良い濡れたマンコを見せつける。罪悪さに興奮した男はもう抵抗できず、彼女に覆いかぶさり、彼女が快感に喘ぐまでマンコを舐めたり吸ったりする。そして硬いチンポを彼女の締まった濡れた穴に滑り込ませ、激しく速く犯し始める。奥へ奥へと突き刺すとエミリーが快感で叫び、ついに可愛い顔中に爆発し、忘れられない熱くねっとりとした顔射を受ける。.
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