大きなチンポの男が、コスプレで欲求不満な熟女から手コキを受ける
映像には、セクシーなコスプレ衣装に身を包んだ熟女ミルフが登場。ドミトリーの設定で巨根男に手コキをしている姿が映し出されている。男はパパの体型に支配されている10代の学生だ。熟女ミルフェス美女とおじさんたちの入浴美女も映像に収められている。シーンは熟女ミルファが艶めかしく脱ぎ捨て、セクシーなコスプレイヤーの衣装を露出するところから始まる。男はその後シーンに入り、熟女はすぐに手コキを始める。熟女が巨根を巧みにしごきながら男は快感に喘ぐ。すると熟女はさらに支配的なポジションに切り替わり、足コキをし始める。シーンは男が熟女の顔中に射精して終わる。全体的に、この映像は淫乱熟女ミルフィと巨根男との熱く熱い出会いである。.
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