Tre generationer af mænd hengiver sig til en varm trekant

I en pirrende fortælling om begær mellem generationerne befinder en ung universitetsdreng sig i selskab med sin far og sin fars ven. Trioen, med deres kroppe glinsende under det bløde lys, engagerer sig i en hed trekant, der ikke overlader noget til fantasien. Den unge dreng, ivrig efter at behage, tager både sin far og hans fars ven til sig og dygtigt tilfredsstiller dem med sin mund og tager dem derefter dybt inde i ham. De ældre mænd, med deres erfarne hænder, guider den unge dreng gennem fornøjelserne ved anal, og efterlader ham tiggende om mere. Som intensiteten bygger sig, skiftes faren og hans ven til at dominere den unge knægt, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Klimakset er et syn at se, da den unge dreng bliver brugt og tilfredsstillet, hans krop præget af deres fælles nydelse. Dette er en fortælling om forbudt begær, om gamle og unge, der kommer sammen i en symfoni af nydelse, der ikke kender grænser.