En studerendes audition bliver til en vild tur med en stor sort pik

En ung og ivrig elev, desperat efter en chance for at slutte sig til cheerleading-truppen, begiver sig til audition på college. Hun har øvet sig utrætteligt, finpudset sine færdigheder, men lidt ved hun, den virkelige test ligger foran hende. Træneren, en høj, muskuløs sort mand med en monstrøs sort pik, beslutter sig for at tage auditionen til et helt nyt niveau. Han lyner sine bukser op, afslører sit massive lem og beordrer den unge pige til at bevise sit værd. I første omgang overrumplet, indser hun snart, at dette ikke er en almindelig samtale. Med hænderne bundet, tvunget til at påtage sig udfordringen med at behage trænerens enorme pik, hendes læber omsluttet af den, hendes øjne fyldt med beslutsomhed. Rummet genlyder af hendes gagging lyde, da hun kæmper for at deepthroate den massive sorte pik. Træneren, nyder hvert øjeblik, fører hendes hoved frem og tilbage, nyder synet af den smukke teenager, der kvæler på hans store pik.