En ung amerikansk kvinde har intime møder med en europæisk skønhed i Caribien

En ung amerikansk kvinde, en universitetsstuderende, finder sig selv i det lune Caribien, hvor hun krydser stier med en fantastisk europæisk skønhed. Mens de udforsker kollegiet, er den magnetiske tiltrækning mellem dem til at føle. Den amerikanske pige, ivrig efter at hengive sig til forbudt nydelse, lokker sin nyfundne ven til at smide sit tøj. Den europæiske skønhed forpligter og afslører hendes fejlfrie krop. Den amerikanske pige, sulten efter mere, begynder at udforske hver tomme af hendes venners krop og overøser opmærksomhed på hendes nakke og skuldre. Den europæiske skønhed gengælder, hvilket fører den amerikanske pige til at ligge ned, mens hun spreder sine ben og inviterer sin ven til at smage hendes mest intime ønsker De amerikanske pigers brystvorter stivner under venindens berøring, mens hun stønner i ekstase. Den europæiske skønhed fortsætter ufortrødent sin udforskning og driver den amerikanske pige til randen af nydelse. Scenen slutter med, at de europæiske skønheder fingrer arbejder magi på de amerikanske pigers våde folder, og efterlader hende helt tilfreds.