Die nerdigen Bücherwürmer Harper Red und Naudi Nala veranstalten eine Lernsitzung in ihrem Wohnheim, aber die Dinge heizen sich auf, als die Jungs ihre wahren Absichten enthüllen. Es folgt ein wilder Gruppensex, der ihre Grenzen überschreitet und ihre tiefsten Wünsche erfüllt.
Im dämmrigen Leben dreht sich alles um Spaß und Spiele, aber wenn die Uhr Mitternacht schlägt, wird es etwas wilder. Diese Gruppe von nerdigen Studenten macht keine Ausnahme. Sie heizt sich auf, als die Jungs sich abwechselnd in diese beiden engen Muschis stoßen. Die Kamera fängt jeden Moment ihrer erotischen Eskapaden ein, vom anfänglichen Necken bis zum Höhepunkt. Die zierliche Nala, eine zierliche und bezaubernde 18-Jährige, ist der Star der Show. Sie hat eine Vorliebe für nerdige Typen und ist mehr als bereit, ihnen eine gute Zeit zu zeigen. Harper Red, eine weitere junge und willige Teilnehmerin, macht mit. Die Action heizt auf, als sich die Jungs abwechseln, um diese beiden enge Muschis zu ficken. Die Gruppe macht weiter, mit mehr Sex, und verwandelt sich in eine Gruppe von glücklichen Mädchen, die sich in eine glückliche Gruppe verwandelt.
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