קצין המוסר הנס ברלין מפתה את התלמיד אייזיק פרקר, ומבטיח נסיעה פרועה. ידיו המיומנות של הנס עובדות במומחיות על הפה והתחת הצמוד שלו. המפגש הגלם והנלהב שלהם משאיר את שניהם מרוצים לחלוטין.
בעולם שבו המוסר נאכף על ידי הנס ברלין הקפדני והחמור, מתפתחת ברית אסורה. יצחק פרקר, סטודנט צעיר ונלהב, מוצא את עצמו במצב מתפשר עם המדריך שלו. ברלין, מפתח גוף ידוע עם איבר מסיבי, משתמש בהשפעתו כדי לכפות על יצחק מפגש לוהט. יצחק, נער שעיר, מקסים, נכנע להתקדמות המשכנעת של ברלינס. הסצנה מתחממת כשהזין הגדול של ברלין הופך למרכז תשומת הלב. יצחק, המשתתף הנלהב, מתפנק בשקיקה במשימה של עינוג הגבריות המרשימה של ברלינס. ברלין, בתורה, גומלת על ידי ליטוף עדין של אייזקס גוף חלק ומזמין. הפעולה מתעצמת ככל שברלין משתלטת, מובילה את יצחק דרך סדרה של מעשים אינטנסיביים ומלאי תשוקה. חקירה מיומנת של גופו של אייזק משאירה את הצעיר מתנשף, ההנאה שלו מורגשת. המפגש הזה, שתודלק בתחילה על ידי כוונות ערמומיות של ברלינס, הופך לחוויה מספקת הדדית לשני הצדדים המעורבים. הסצנה מסתיימת עם יצחק, מרוצה עכשיו לגמרי, חולק מבט פרידה עם המצלמה - הנהון למעריצים המסורים של ברלין שמצפים בשקיקה להצגות מפורשות כאלה.
בת 18 עם חזה גדול מקבלת עיסוי ידיים מבן זוגה
נערת צעירה רעבת לזיון מקבלת זין מפלצתי בסרטון הפרוע הזה
סטודנטית אפרו-אמריקאית עם תחת גדול מקבלת פה מלא של זרע
חתיך הובנה לוקח נערה קטנה מאחור ונותן לה קרם פאי
נערה חרמנית מקבלת זין גדול בחדר השינה שלה
מאהב אמצעי מקבל שמן וזיין קשה על ידי זין גדול
אישה מלאה נהנית מהכנסת זין גדול לעבדות
בחורה שאוהבת אנאלי מקבלת פנימה כפולה בסקס קבוצתי רזה
נערה צעירה מקבלת זין גדול הפוך
נערת תחת גדול מקבלת זיון בתחת ומקבלת זרימת ספרמה מאחור
ילד מורמוני צעיר מקבל זין גדול בעמדה מיסיונרית
אמא חורגת וסטודנטית במכללה בסטייה חמה עם זין מפלצתי