Moraalinvalvoja Hans Berlin viettelee opiskelija Isaac Parkerin tyydyttämään fanejaan

Maailmassa, jossa moraalia panee täytäntöön tiukka ja tiukka Hans Berlin, kielletty liittouma etenee. Isaac Parker, nuori ja innokas opiskelija, löytää itsensä kompromisseihin tilanteessa hänen ohjaaja. Berliini, tunnettu kehonrakentaja, jossa on massiivinen jäsen, käyttää hänen vaikutusvaltaansa pakottaa Isaac osaksi Kuuma kohtaaminen. Isaak, karvainen, suloinen teini, antautuu Berliinin vakuuttavia edistysaskeleita. Kohtaus kuumenee, kun Berliinin suuri kalu tulee huomion keskipisteeksi. IsaAC, innokas osallistuja, innokkaasti tehtävänä miellyttävä Berliinin vaikuttava miehuus. Berliini vuorostaan vastaa hellästi hyväilemällä Isaacin sileää, kutsuvaa vartaloa.Toiminta tehostuu Berliinin ottaessa vallan, vieden Isaacin läpi sarjan intensiivisiä, kiihkeitä tekoja. Berliinin taitava Isaacin vartalon tutkiminen jättää nuoren miehen haukkomaan henkeään, hänen nautintonsa käsin kosketeltavaksi. Tämä kohtaaminen, aluksi Berliinin rivojen aikomusten vauhdittamana, muuttuu molempia osapuolia tyydyttäväksi kokemukseksi. Kohtaus päättyy Isaacin, nyt täysin tyydytettynä, jakamaan erkaantuneen katseen kameraan - nyökkäys Berliinin omistautuneille ihailijoille, jotka innokkaasti odottavat tällaisia nimenomaisia näyttöjä.