Studente krijgt een erotische massage die leidt tot een mislukte porno-auditie

Een jonge studente, die graag naam wil maken in de porno-industrie voor volwassenen, arriveert bij het kantoor van de casting directors, in de hoop een rol te krijgen. Ze wordt opgewacht door een man van middelbare leeftijd, die haar potentiële co-ster zou moeten zijn. De casting director geeft haar de opdracht om de man een sensuele massage te geven, wat ze doet, vakkundig haar handen over zijn gespierde lichaam te werken. Naarmate de spanning toeneemt, raakt de man opgewonden, wat leidt tot een toevallige slip-up. De jonge vrouwen merken dat ze toegeeft aan zijn avances, wat leidt naar een hete sessie van anale seks. De ontmoeting neemt een beurt wanneer de casting directeuren binnenkomen, zijn schoondochter betrapt in de acteer. De man is woedend, maar al snel is de situatie razend, hij voegt zich bij de casting trio's en eindigt met drie bevredigende castings, waarbij de jonge vrouwen hun sperma overnemen in hun scène. De jonge vrouw neemt de regie over en neemt hun zaad mee naar de regisseurs.