Universitetsstuderende erotisk massage fører til mislykket porno audition

En ung universitetsstuderende, der er ivrig efter at skabe sig et navn i voksenfilmindustrien, kommer til casting-direktørens kontor i håb om at få en rolle. Hun mødes med en midaldrende mand, som skulle være hendes potentielle medstjerne. Casting-instruktøren instruerer hende i at give manden en sensuel massage, hvilket hun gør, dygtigt arbejde sine hænder over hans muskuløse krop. Som spændingen bygger op, bliver manden ophidset, hvilket fører til et utilsigtet slip-up. Den unge kvinde finder sig selv at give efter for hans tilnærmelser, hvilket fører til en varm session af analsex. Mødet tager en tur, da casting-instruktøren kommer ind, fanger sin svigerdatter i akten. Manden er rasende, men situationen eskalerer hurtigt til en ophedet trekant, med casting-direktøren deltager. Scenen slutter med, at begge mænd på skift glæder den unge kvinde og efterlader hende dækket af deres sperm.