大学に通うために奨学金を夢見ていた若いアフリカの女の子、ブランディに会い、寮の部屋を後にする。彼女のスキルを披露したいと熱望し、早くオーディションに着くが、サプライズで会うことに。演技の才能を探すだけではなかった彼女のオーディションをする男、彼も楽しい時間を求めている。少し世間話の後、彼女を寝室に案内し、そこで本当のオーディションが始まる。彼はズボンのファスナーを下ろし、熱心に彼女に差し出す怪物のチンポを露わにする。巨根好きのブランディは熱心に口に含み、彼女のスキルを誇示する。情熱的なフェラチオの後、彼女は脚を開き、彼の巨大なチンコを彼女のきついマンコに歓迎する。セックスは激しく、ブランディは快感に喘ぎ声を上げる。激しいライドの後、彼は抜いて彼女の美しい顔を熱い精液で覆い、彼女を微笑ませる。それが判明し、奨学金を得ることは結局とても悪い。.
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