Ung afrikansk pige Brandie har sex efter at have ladet som om, hun er til audition og oralsex

Mød Brandie, en ung afrikansk pige, der har drømt om et stipendium til at gå på college og forlade sit kollegieværelse. Ivrig efter at vise sine færdigheder, kommer hun tidligt til sin audition, kun for at blive mødt med en overraskelse. Manden, hun auditionerer for, er ikke bare på udkig efter skuespillertalent, han leder også efter en god tid. Efter lidt smalltalk fører han hende til sit soveværelse, hvor den rigtige audition begynder. Han åbner sine bukser og afslører en monsterpik, som han ivrigt tilbyder hende. Brandie , en fan af store pikke, tager det ivrigt i munden og viser sine færdigheder. Efter et lidenskabeligt blowjob åbner hun sine ben og byder hans enorme pik velkommen i sin stramme fisse. Sexen er intens, hvilket efterlader Brandie stønnende i nydelse. Efter en vild tur trækker han sig ud og dækker hendes smukke ansigt i sin varme ladning og efterlader hende smilende. Det viser sig, at få et stipendium er ikke så slemt trods alt.