En velutstyrt stemor, en ung student og en tenåring engasjerer seg i en het trekant

En heldig tenåring kobler opp med stemoren sin og hennes velutstyrte venn, en MILF med en morder kropp og en smak av trekant. Handlingen starter med at tenåringen og stemoren hans blir koselige på sofaen, og hendene deres utforsker hverandres kropper. Snart ligger MILFen på ryggen, og sprer bena for den ivrige tenåringen, som ikke kaster bort tid på å pløye inn i henne. I mellomtiden blir stemorens venn med, og bytter på å ri de unge piggene steinharde lemmet. Kameraet fanger hver eneste detalj av det frekke møtet, fra de hoppende brystene til gledens stønn. Handlingen flytter til hybelen, hvor vennen tar ansvar, og gir tenåringen en forbløffende blowjob før han returnerer tjenesten. Trekanten fortsetter med at MILF'EN får ræva knullet mens tenåringen og hans stemor går på den. Scenen avsluttes med en het økt med rumpeknulling, og etterlater alle fornøyde.