En velbegavet stedmor, en ung studerende og en teenager engagerer sig i en hed trekant

En heldig teenager slutter sig til sin stedmor og hendes velbegavede ven, en MILF med en dræbende krop og smag for trekanter. Handlingen starter med, at teenageren og hans stedmor bliver hyggelige på sofaen, og deres hænder udforsker hinandens kroppe. Snart ligger MILFen på ryggen og spreder sine ben for den ivrige teenager, der ikke spilder tid på at pløje ind i hende. Imens slutter stedmorens ven sig til og rider de unge hingstes stenhårde lem på skift. Kameraet fanger hver eneste detalje af det frække møde, fra de hoppende bryster til nydelsens støn. Handlingen flytter til kollegiet, hvor veninden tager ansvaret og giver teenageren et forbløffende blowjob, før han vender tilbage tjenesten. Trekanten fortsætter med, at MILF'EN får kneppet sin røv, mens teenageren og hans stedmor går til den. Scenen slutter med en varm røvfucking session, hvilket efterlader alle tilfredse.