動画は、学生で寮生活の巻き毛の金髪ティーンが義父から電話を受けるところから始まります。実際の父親ではないので、彼の声を聞いて驚く彼女。彼に「来て欲しい」と頼まれ、ただの日課の訪問だと思いながら承諾します。しかし到着すると、事態は驚くべき方向へ。彼女の成長を見守っていた義父も、もう誘惑に抗えません。前から彼女のことを妄想していました。彼女に見せたがる巨根を彼は持っているのです。若い女の子は最初は遠慮がちでしたが、すぐに欲望に負けて彼の肉棒を口に含みます。情熱的なオーラルセッションの後、ついに彼に貫かせます。老若夫婦はお互いの会社を楽しみ、禁断の欲望に耽っています。.
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