Krøllet blond teen steddatter giver oralsex, før hun bliver penetreret af sin stedfar

Videoen starter med en krøllet blond teenager, som er studerende og bor på en kollegieværelse, og får en opringning fra sin stedfar. Hun er overrasket over at høre hans stemme, da han ikke er hendes egentlige far. Han beder hende om at komme over, og hun takker ja, og tænker, at det bare er et rutinemæssigt besøg. Men da hun kommer, tager tingene en overraskende tur. Hendes stedfar, som har set hende vokse op, kan ikke modstå fristelsen længere. Han har fantaseret om hende i lang tid. Han fik en stor pik, som han er ivrig efter at vise hende. Den unge pige er i første omgang tøvende, men snart giver hun efter for sine lyster og tager hans pik i munden. Efter en lidenskabelig mundtlig session lader hun ham endelig trænge ind i hende. Det gamle og unge par nyder hinandens selskab, hengiver sig til deres forbudte lyster.