Indadvendt og ophidset engagerer Evie sig i seksuelt samleje med sin nærmeste følgesvend efter en nat på en danseklub

Indadvendte Evie, en universitetsstuderende med en hang til fortræd, befinder sig på en vild aften ude i en danseklub. Efter en aften med dans og drikkeri, vender hun tilbage til sin bolig, hvor hendes krop er fyldt med begær. Da hun smider tøjet, møder hun sin bedste veninde, en fyr, hun har haft hemmelige følelser for. Som det viser sig, har han haft lignende tanker. Han har altid været der, et tavst vidne til hendes dybeste lyster, og nu er tiden inde til, at de går over en grænse, de aldrig har turdet før. Han har altid været bare lidt for tæt på til at være behagelig, og nu, er det tid til at udforske dybet af deres venskab.Deres intime møde udfolder sig med en amatør inderlighed, deres kroppe flettet ind i en dans lige så gammel som tiden selv. Hans hænder udforsker hendes kurver, hans læber optegner hendes hud, hans mund finder blødheden i hendes bryster. Kameraet fanger hver eneste detalje, hvert gisp, hvert støn, hvert gys af nydelse. Dette er ikke kun sex, dette er en samtale, en beskidt en, en samtale de har gemt i meget lang tid.