Duas jovens e velhas dividem um ménage à trois com um parceiro infiel.

Em um encontro quente, uma jovem é pega no ato por seu colega de quarto enquanto se envolve em um encontro secreto com seu parceiro infiel. A colega de quarto, uma cougar experiente, a confronta sobre sua indiscrição. Em vez de ficar chateada, ela decide se juntar à diversão, transformando o cara-a-cara em um emocionante ménage à trois. A companheira de quarto, um apreciador de pênis grande, assume o controle e instrui a jovem a servir seu membro impressionante. A adolescente obedece ansiosamente, mostrando suas habilidades em fazer garganta profunda e dançar sedutoramente para o negro bem-dotado. A comissa de quarto logo se junta, se revezando para dar prazer a ele e um ao outro. O dormitório se transforma em um foco de paixão enquanto o grupo se entrega a sexo interracial selvagem, não deixando nenhum desejo por realizar. Isso encontra um testemunho explícito do poder da dominação feminina e do todo o grande pau negro.