Teen kollegiekammerater glæder hinanden med handsker

To universitetsstuderende udforsker deres dybeste ønsker under en sen nat-session på deres kollegieværelse. De har hemmelige fantasier om hinanden, og nu er det tid til at bringe dem til live. Ved hjælp af et par handsker engagerer de sig i et fristende spil af nydelse og smerte, der skiftes til at pirre og stimulere hinandens mest intime områder. Nærbillederne fanger hver eneste detalje af deres første gangs udforskning og afslører deres spænding og lidenskab. Fyren, en sort studerende med en behåret bæver, er den første til at tage føringen, hans fingre danser over sin partners glatte hud og fremkalder nydelsesstøn. Snart slutter pigen sig til og vender tilbage tjenesten med en dobbelt dildo, hendes fingre arbejder magi på hans dunkende manddom. Denne gensidige onanisession er et vidnesbyrd om kraften i udforskning og opdagelse, og efterlader seerne åndeløse og higer efter mere.