Charley Hart, un giovane stallone, visita la sua professoressa MILF Serena Santos nel suo dormitorio. Berry McKockiner, il suo ex professore malizioso, si unisce a loro. Il trio si impegna in un intenso sesso anale e orale, con Berry che dà istruzioni esplicite.
Preparati per un'avventura selvaggia mentre la splendida Serena Santos e l'irresistibile Berry McKockiner si uniscono per sedurre l'innocente Charley Hart. Queste due voluttuose volpi hanno gli occhi puntati sul giovane stallone, e non lasciano nulla sul loro cammino. Con i loro poteri seducenti combinati, lo hanno rapidamente sotto il loro incantesimo, il suo cazzo si pone all'attenzione in attesa del piacere tabù a venire. Berry prende il comando, dando a Charley una lezione pratica di masturbazione prima che lo prenda dentro di sé. Serena si unisce, non volendo perdersi l'azione, e presto entrambi si fanno riempire il corpo dei giovani uomini che pulsano il membro. Ma il divertimento non si ferma lì. Charley esplora il desiderio stretto di Charley, riempiendo la sua bocca e il suo respiro caldo, Charley trova tutti e tre i pantaloni soddisfatti.
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