En ung universitetsstuderende nyder en stor sort pik, mens han hopper på den

En ung universitetsstuderende, træt af sine klasser, beslutter sig for at slappe af på et hotel med en ven. Hun har altid været en fan af store sorte pikke, og hendes ven, en sort teenager, er mere end klar til at vise sit monster frem. Handlingen starter med en lidenskabelig makeout-session, deres tunger danser i en ophedet omfavnelse. Snart nok kommer vennernes massive ibenholt pik i spil, og den unge pige tager den ivrigt i munden. Men den virkelige sjov begynder, når hun bestiger ham, hopper på den store sorte pik, hendes stramme fisse tager hver tomme af hans omkreds. Hotelværelset giver genlyd af deres støn, nydelsen overvældende. Mens hun rider ham, hopper hendes runde røv i rytme, hendes saftige fisse forlader aldrig hans pik alene. Synet af den unge, sorte pige, der rider den store sorte pik er et syn at se, et testamente til skønheden ved interracial sex.