Lily Jordan, en lille studerende, forsøger at håndtere en stor penis

Lily Jordan, en lille studerende med en forkærlighed for nydelse, befinder sig i et hedt møde med en velbegavet følgesvend på sin kollegium. Hun er ivrig efter at demonstrere sine evner som værtinde, men hendes entusiasme bliver sat på prøve, da hun møder et massivt lem. Synet af den kolossale pik får hendes hjerte til at springe, men hun er fast besluttet på ikke at lade det få det bedste ud af hende. Efter et øjebliks tøven samler hun modet til at tage det i munden, hendes små læber formår knap nok at omslutte omkredsen. Manden kan ikke lade være med at stønne af nydelse, da hun arbejder sin magi på ham. Men det handler ikke kun om oral nydelse, det handler om den intense knepning, der følger. Bøjer sig forover og præsenterer sin barberede, stramme elskovsrede for det dunkende lem, klar til at blive fyldt til randen. Rytmen i deres lidenskabelige møde intensiveres, og efterlader dem begge forpustede og tilfredse.