Bailey, mladá a štíhlá studentka, sní o velkém penisu svého nevlastního otce

Bailey, mladá a štíhlá vysokoškolačka, se ocitá sama na své koleji a bloudí hlavou k tématu působivého mužství svých nevlastních otců. Nejen každá dívka, má fetiš pro starší muže a jejich bohaté balíčky. Její živá fantazie maluje obrázek svého nevlastního otce, zralého a dobře vybaveného muže, jak si dopřává své erotické sny. Myšlenka na jeho velký penis jí vrtá v zádech a ona nemůže odolat fantazírování o intenzivní rozkoši, kterou by přinesl. Když se její fantazie stupňují, ocitá se v horkém setkání se svým nevlastním otcem a ústa dychtivě obalují jeho tlustý dřík. Zakázaná povaha aktu jen zvyšuje její vzrušení, její mladistvé tělo reaguje na zralé touhy svého nevlastního otce. Tato dráždivá scéna se odvíjí, směs nevinnosti a syrové touhy, zatímco Bailey zkoumá své nejhlubší touhy se svým nevlastním otcem.