赤毛の美人大学生、アニー・エンジェルスが年上の男性とのデートに到着するシーンが始まります。夕食に座ると、すぐにセックスの話になり、アニーは自分のスキルを披露することを熱望しています。誘惑的にランジェリーまで脱ぎ捨て、想像に余ることはありません。年上の男性は彼女の若々しい美しさと自信に驚かずにはいられません。アニーはビジネスに取り掛かり、男性の硬いチンポを口に含み、熟練したスキルで彼を吸い取ります。彼は彼女が魔法をかけると快感に喘ぎ、彼はお返しに抵抗できません。アニーが熱心に彼を中に連れて行き、2人は情熱的で激しいセックスに従事し、2人とも息を切らせます。最後に男性はもう我慢できずに彼女の中で爆発し、快感に滴るアニーのマンコを残します。.
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