Hjemmelavet video af en studerendes orgasmiske tur med julemandens kone

En ung Latina-pige har et hedt møde med en mystisk kvinde. Scenen starter med, at den unge pige ligger på en seng kun iført en nissehue og en festlig BH. Kvinden nærmer sig hende bagfra og begynder at kærtegne sin krop og kører sine hænder over hendes bryster og ned til hendes trusser. Pigen stønner af fornøjelse, da kvindens hænder udforsker hendes krop og langsomt bevæger sig ned til hendes fisse. Kameraet zoomer ind på pigernes ansigt, mens hun gisper og vrider sig af nydelse, lukkede øjne i ekstase. Kvinden tager derefter kontrollen, glider fingrene ind i pigens fisse og bringer hende til randen af orgasme. Pigernes krop ryster af nydelse, da hun når klimaks, og kvinden fortsætter med at glæde hende, indtil hun bringes til endnu en intens orgasme. Videoen slutter med, at pigen falder sammen på sengen, brugt og tilfreds.