美しいカリフォルニアのシーメール、エラ・ハリウッドが、クロスドレッシングと情熱的なセックスへの愛にふける。彼女は曲線美のある体でカメラをからかい、完璧な形の胸と元気な乳首を見せつける。カメラがズームインすると、エラが普通の女の子ではないことがわかる。彼女は男らしい体格で、すでに硬く、快楽に準備ができた太いチンポを持っている。そして指で自分自身を快楽に導き、彼女のきついアナルを弄び、快楽で喘ぐ。シーンが熱くなると、エラは若い女の子を誘って楽しむ。2人は情熱的なキスと愛撫に従事し、エラがそのコントロールを取り、女の子のマンコを口で快楽に導く前に。女の子は明らかにその瞬間を楽しんでおり、エラの熟練した舌と口技が彼女をエクスタシーの瀬戸際まで連れ込む。.
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