Brenna Sparks harrastaa rotujenvälistä kolmen kimppaa isäpuolensa ja isäpuolensa ystävän kanssa

Kohtaus alkaa Brenna Sparks, upea itämainen teini, hänen asuntolan huoneessa, valmistautuu yöpyä hänen askel isä ja hänen ystävänsä. Kun hän muuttuu hänen seksikkäin asu, hän huomaa hänen askel-isänsä ystävä, hyvin varustettu musta mies, katsomassa häntä. Hän antaa hänelle viettelevä hymy ja kutsuu hänet liittymään heille yöksi. He kolme suunnista ulos klubiin, jossa he tanssivat ja juovat yön pois. Yön edetessä Brennas askel isäpuoli saa hieman liian lähellä häntä, ja hän on pakko työntää hänet pois. Mutta kun hän kääntyy hänen isäpuolensa ystävä mukavuutta, hän on tavannut intohimoinen suudelma, joka jättää hänet hengästynyt. Kolme jatkaa tanssia ja juoda, mutta Brenna cant vastustaa halu tutkia hänen isäpuolen ystävä vielä pidemmälle. Pian, hän on keskellä rotujenvälinen kolmikko, joka jättää hänen tunne tyytyväinen ja täyttyi.