ברנה ספארקס בסטייה בין גזעית עם חבר של אבא חורג ואבא חורג

ברנה ספארקס, נערה מזרחית מהממת, מתארגנת לבילוי לילי עם אביה החורג וחברו. כשהיא מחליפה לתלבושת הסקסית ביותר שלה, היא מבחינה בחברתה של אביה החורג, גבר שחור מוכשר היטב, צופה בה. היא מחייכת אליו חיוך מפתה ומזמינה אותו להצטרף אליהם ללילה. שלושתם יוצאים למועדון, שם הם רוקדים ושותים את הלילה. ככל שהלילה מתקדם, אביה החורג של ברנה מתקרב אליה קצת יותר מדי, והיא נאלצת להדוף אותו. אבל כשהיא פונה לחברתה של אביה החורג לנחמה, היא נפגשת בנשיקה נלהבת שמשאירה אותה חסרת נשימה. השלושה ממשיכים לרקוד ולשתות, אבל ברנה לא יכולה לעמוד בפני הדחף לחקור עוד יותר את חברתה של אביה החורג. בקרוב, היא באמצע שלישייה בין-גזעית שמשאירה אותה מרוצה ומסופקת.