Hjemmelavet video af en universitetsstuderende første gang med en pik kl. 3 om natten

En ung universitetsstuderende oplever sit første møde med en mand. Det er sent om natten, og hun føler sig eventyrlysten. Kameraet fanger hendes nervøsitet, da hun nærmer sig mandens værelse. Han sover tungt, men hun vækker ham med en blød berøring. De to begynder at udforske hinandens kroppe, med manas store pik i centrum. Den studerende er tydeligt overvældet af størrelsen på hans lem, men hun tager den ivrigt ind i munden, sutter og slikker den med entusiasme. Kameraet zoomer ind på hendes kønne ansigt, mens hun stønner af fornøjelse. De to fortsætter med at udforske hinandens kroppe, med masser af kys og berøring. Videoen slutter med, at manden ejakulerer på elevernes mave, hvilket efterlader hende tilfreds og tilfreds.