若いゲイ学生が年上の男性と初めての性的な出会いを経験しようとしている様子が映像に収められています。緊張しながらパートナーの到着を待つ学生をベッドに座らせてシーンが始まります。年上の男性が部屋に入り、すぐにコントロールを取り、ベッドに横になるように学生に命じます。そして学生の体を愛撫し、胸から股間へと手を這わせます。学生はその注目に明らかに興奮し、熱心に次に起こることを待ちます。年配のパートナーは情熱的なキスを交わし、その後、 studentS の脚の付け根まで移動します。彼は学生のチンポを口に含み、そのすべての部分を味わいます。 年上の男性がパートナーに巧みにフェラチオをされると、学生は喜びにうめき声を上げます。年上の男性はコントロールを取り、ハードコアな正常位で学生に入ります。年上の男性が容赦なく突きまくると、学生はエクスタシーに背中を反らせ、彼をオーガズムの寸前まで導きます。シーンは年上のパートナーが学生に射精することで終わります。.
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