Zwei atemberaubende Teenager-Shemales, Lena Moon und Ella Hollywood, geben sich in einem Studentenwohnheim intensiven Analsex-Spielen hin.
Lena, die dominante Partnerin der Szene, neckt Ellas engen Arsch mit ihrer Zunge, leckt und saugt daran, bis Ellas Beine vor Vergnügen stöhnen. Sie stößt ihre Zunge tief hinein, neckt und leckt Ella's Muschi gleichzeitig. Ella kann der Arbeit von Lenas Experten nicht widerstehen und findet sie bald bereit, nach mehr zu verlangen. Sie beginnt damit, Ellas festen Arsch zu lecken und zu saugen, bis Elna vor Vergnügen stönt. Dann übernimmt Lena die Kontrolle und spreizt Ella 's Beine weit auf und enthüllt ihr enges Arschloch. Sie stösst ihre Zungen tief hinein, reizt und lecken Ella' gleichzeitig ihre Muschi. Ellas Zunge kann nicht widerstehen, und Lenas Expertin arbeitet, und sie kann nicht anders, als sie erregt sich selbst, zieht Lenas dicke Schwanz heraus, macht Ellas Schwanz tief und intensiv zwischen den beiden Schwänzen.
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