シーンは、デリラ・デイとジェシー・ポニーの2人の美しい女子大生が情熱的な抱擁をするところから始まります。2人とも露出度の高い衣装を着て、元気で小さなおっぱいと引き締まった体を見せつけています。デリラはジェシーの曲線を探求する誘惑に抗えず、キスをして友達の首筋や胸を愛撫し始めます。ジェシーは好意を返し、服の上からお互いの体を感じながら、2人とも快感に喘ぎます。そしてゆっくりとお互いを脱がし、豊満で巨乳と、きつくて濡れたマンコを露わにします。デリラはすぐにジェシーのマンコに潜り込み、舐め回し、ジェシーは恍惚の喘ぎ声を上げます。そして体位を入れ替え、ジェシーが今度はデリラを快楽に向かわせ、舌と指を使って彼女をイク寸前まで連れ込みます。その後、女の子たちは激しいクリトリスプレイに従事し、複数のオーガズムに導き、お互いに崩れてグッタリしました。.
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