장면은 감독의 책상 위에 젊고 잘생긴 남자가 속옷만 걸친 채 앉아있는 모습으로 시작된다.곧 도착할 것으로 예상되는 파트너의 도착을 열심히 기다리고 있다.갑자기 레이스 브라와 팬티만 걸친채 젊고 아름다운 여자가 방에 나타난다.열심히 젊은 남자의 큰 검은 자지를 빨아대기 시작하면서 그녀는 출근하는 데 시간을 낭비하지 않는다.그녀의 움직임에 카메라가 줌인되어 축 늘어지면서 여자의 입안의 모든 세부 사항을 포착한다.젊은 남자는 그녀가 마법을 부리는 것을 보면서 쾌감에 신음하며 점점 더 단단해져 가는 순간마다 그의 자지는 더욱 단단해지고 있다.여자는 그가 더 이상 참지 못할 때까지 계속해서 빨고 핥아대고, 그는 그녀의 입안에서 폭발하며 뜨거운 정액으로 범벅이 된 그녀를 내버려둔다.
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