En ung og smuk universitetsstuderende bliver fanget af sin professor midt i en hot blowjob-session. Professoren, som også er instruktør, er fascineret af de studerendes færdigheder og tilbyder ham et job på sin næste film.
Scenen åbner med en ung og flot stud siddende på direktørens skrivebord, kun iført undertøj. Han venter spændt på ankomsten af sin partner, som forventes at ankomme snart. Pludselig dukker en ung og smuk kvinde op i rummet, kun iført blonde bh og trusser. Hun spilder ingen tid på at gå i gang, da hun ivrigt begynder at sutte på den unge mands store sorte pik. Kameraet zoomer ind på handlingen, fanger hver eneste detalje af kvindens mund, mens den bevæger sig op og ned ad skaftet. Den unge mand stønner af nydelse, mens han ser hende arbejde med sin magi, hans pik vokser sig hårdere og hårdere for hvert øjeblik. Kvinden fortsætter med at sutte og slikke ham, indtil han ikke kan tage det mere, og han eksploderer i hendes mund, og efterlader hende dækket af hans varme sperm.
Isiah Maxwell dominerer Hannah Hays i hot interracial møde
Stor sort pik og store røv studerende i en liderlig coed fuck fest
Stor pik og stor fisse: Stedsøster tager det hele
Ung babysitter tager på en stor pik
Busty teen Cats udendørs eventyr fanget på kamera
Bailey tager på en massiv sort pik i en varm rollespilssession
Stor-assed teen bliver ransaget og kneppet af tabsforebyggelsesofficer
Colombiansk amatørbabe tager på sig en stor pik og bliver dækket af sæd
Tre unge universitetsstuderende deler en kæmpe sort pik i deres sovesal
Chefen har sex med sin naturlige blonde assistent på en stol på arbejdet
Interracial studerende bliver beskidt med en utro tøs
Colombiana teenager bliver kneppet af sin steonkels store pik