Manuel Skyeという熱くて筋肉質な義父と彼のスキニーな義理の息子Edward Terranが出演するビデオ。Manuelは義理の父親に印象的な体格を披露することを熱望するボディビルダーです。Edwardは若くて経験の浅いティーンで、義父からの指導を熱望しています。ManuelがEdwardをからかい、筋肉を見せつけ、上腕二頭筋を曲げることから始めます。緊張が高まると、ManuelはEdwardsの体を触り始め、彫られた腹筋と引き締まった脚に手を這わせます。EdwardsはManuelの注目に明らかに興奮し、Manuelの筋肉質な体に自分の手を這わせて、親切に反応し始めます。2人の男性は情熱的にキスをし始め、お互いの体を探りながら服を脱ぎます。Manuelにコントロールされ、Edwardsがきつい穴に強く深く突っ込まれ、快感に喘ぎ声を上げます。2人は明らかに楽しんでおり、体を絶頂に導くように一緒に悶えています。.
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