2人の女性が熱い性的な出会いに興じる映像。継母である年上の女性が、大学生の義姉と一緒にいる。シーンは、仰向けになった義母と、マンコを舐めている義姉から始まる。義姉が巧みに舌を使ってクリトリスを刺激するので、義母は快感に喘いでいる。すると義姉は振り返り、義母にマンコも舐めさせる。2人の女性は次にポジションを入れ替え、義母がコントロールを取り、義姉のマンコをペロペロと舐めたり指で弄ったりしながら、義姉は快感にうめいている。シーンはその後、義姉がマンコの裏側を舐めながらうつ伏せの義母に切り替わる。2人の女性が次にシックスナインに従事し、義母を上、義母を下にした。シーンは義姉が舌を使って義母のマンコを快楽に導き、絶頂に達するまで終わる。.
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