En ung mand forfører sin ældre ven til at have sex med ham ved at binde hans øjne for ham og love ham en overraskelse. Overraskelsen viser sig at være en mundfuld sperm.
Et ungt par engagerer sig i et rollespil, hvor pigen får bind for øjnene og bliver forført til at tro, at hun har sex med en maskeret fremmed. Det viser sig dog, at den maskerede fremmede faktisk er hendes veninde, som har narret hende til at have sex med ham. Pigen er i første omgang tøvende, men giver til sidst efter og begynder at glæde den maskerede mand med sin mund. Som spillet skrider frem, engagerer parret sig i forskellige seksuelle handlinger, herunder oralsex og samleje. Pigernes tunge er særligt imponerende, da hun erfarent bruger den til at bringe den maskerede person til randen af orgasme. Videoen slutter med, at den maskede person ejakulerer i pigens mund, som hun ivrigt sluger. Samlet set er videoen et sjovt og legende tag på rollespil og seksuel udforskning.
Medicinstuderende giver et sensationelt håndjob til en maskeret kollegiekammerat
Et par mødes på et varmt badeværelse, mens han deltager i en maskeret fest
Emily Willis, en blindfolded steddatter, nyder sin stedfars store pik i POV-video
Kollegieliv bliver kinky med blindfolded studerende
Threesome with lauren phillips, cleo clementine, and johnny castle in a dorm
Homoseksuel teenager bliver overrasket af maskeret fremmed i en garage
Kurvet teenager Karen giver et sensuelt blowjob til maskeret mand Tommy Pistol
Den unge studerende Alisa Lovely bliver groft taget af en maskeret fremmed i forførende undertøj og strømper
En studerende udforsker hendes stramme røvhul med en maske på
Asiatisk MILF med bind for øjnene og gangbanged af flere mænd på en sofa
Latexklædt sygeplejerske giver patienten en fetish-fucking på lægens skrivebord
Ung universitetsstuderende snyder sin kærestes søster til en blindfolded trekant